，随留在宿县休整了十日。

　　接到京师急报的徐辉祖被迫无奈，除留少数人马守城之外，亲率四万人马出城南下追击燕军主力。朱能见徐辉祖出城。

　　也不管他，连夜督促大军攻城，两日后济南终于被拿下。

　　燕军在宿县等待十天，齐泰终于率领他的人马赶到，进驻灵壁，隔着汴河与燕军对峙。

　　另一方面徐辉祖地兵马也昼夜兼程赶到徐州，两军一前一后夹着燕军，但谁都不敢贸然出击。

　　接到朝廷调令。朱植终于笑了，这正是他要等的东西。立刻命令小马王，率领复州卫、三万卫、剌鲁卫赶往冀东，汇合第二军火速出兵，大张旗鼓进攻北平。

　　三月初一小马王的大军已经杀过香河，这里的情形与山东相似，只是换了一方，辽东军势如破竹。燕军反而一泻千里。

　　燕军张信协助世子朱高炽守卫北平，一方面派信使通知尚在济南地朱能，一方面整顿兵马据城死守。

　　三月二十，燕军休整完毕，出宿县准备渡过汴河。朱棣命都督陈文督促辅兵在河上架桥，然后先派一个千户过河守卫桥头，掩护大军辎重过河。

　　列阵南岸的南军大将何福见燕军辎重半渡，率领所部骑兵掩杀浮桥桥头。燕军守备猝不及防。被南军击溃，何福斩陈文于桥头。

　　燕王见此，率燕山左卫骑兵涉渡汴河企图营救，刚刚上岸，朱棣坐骑却被南军射死，幸亏指挥王旗搭救，燕王换马挺刀亲自冲锋，才将何福的骑兵击溃。此时河南岸燕军不多。

　　齐泰见机会难得，亲自擂鼓助威，许下杀燕王者赏黄金千两封万户侯。南军鼓起勇气蜂拥而至，将守卫桥头的燕王围在当中。

　　燕王且战且退，率部撤回北岸，何福率军一马当先在后追赶，幸亏燕将韩贵率领一军斜次里杀出才将燕王接下。双方在汴河两岸厮杀一日，重新回到出发位置。燕军据北岸。

　　南军守南岸。

　　汴河一战是燕军南下首次遭遇挫折。燕王一方面派兵在正面疑惑南军，另一方面率领主力从河下游连夜涉渡。

　　于第二天早上出现在齐泰军营后侧，于黎明时分率军突击南军营寨。正当南军坚守不出，负隅顽抗地时候。徐辉祖率领济南来地援军抵达战场，燕军一下陷入腹背受敌的境地。

　　燕王只得收拢战场上地燕军撤出战场移驻齐眉山。

　　四月初一，徐辉祖和齐泰合兵一处，号称二十万，循齐眉山而来，双方在齐眉山下激战终日，虽然燕军取得小范围地突破，但在徐辉祖的死战之下，南军幸得没有崩溃。

　　南军兵多但训练一般，北军兵少且转战千里相当疲惫，双方在山南山北再度形成对峙。

　　四月的南方，阴雨绵绵，燕军大多是北方人，也不适应。众将见部队疲惫不堪，齐泰、徐辉祖又紧追不舍，都有些气馁，请朱棣

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